國內(nèi)電能表市場需求主要來自國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的電力企業(yè)的招標采購，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)對供應商設立了較高的準入門檻，只有產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有相應資質(zhì)、業(yè)務規(guī)模及市場服務能力的企業(yè)才能成為合格供應商。另一方面，為降低投標人履約風險，電網(wǎng)招標實行中標總量限額控制，因而各企業(yè)中標情況相對分散，從各電表企業(yè)歷次中標情況來看，市場集中度不高。另外，目前電網(wǎng)公司對智能電表產(chǎn)品實施集中招標采購，引導行業(yè)競爭向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等競爭態(tài)勢發(fā)展。但目前我國智能電表制造企業(yè)數(shù)量較多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)競爭相對激烈。
2012-2022年1-11月全國電網(wǎng)工程投資完成額
資料來源：國家能源局
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
智能電表是低壓配電臺區(qū)的智能化設備，位于用電側(cè)電力流與信息流的關(guān)口位置，是堅強智能電網(wǎng)的基石。
我國電能表發(fā)展主要經(jīng)歷了如下四個階段：
1990年起：普通電子式電表，即采用數(shù)字式計量從而代替機械式電表；
2005年起：預付費電表，即增加了繼電器等元器件，實現(xiàn)預付費后有條件供電功能；
2009年起：智能電表，即可與主站實現(xiàn)雙向通訊及數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋?br/>
2020年起：新一代智能電表，即非計量芯可獨立升級，各功能模塊靈活配置。
智能電表具備多功能、多費率、預付費、電能質(zhì)量分析、電網(wǎng)運行狀態(tài)監(jiān)測、電網(wǎng)負荷感知、通信與自動抄表等諸多功能，成為電網(wǎng)運行的核心用電側(cè)感知元件。區(qū)別于傳統(tǒng)電能表，智能電表在具備了最基本的用電量計量功能的基礎上，同時還滿足了雙向計量、階梯電價、分時電價、峰谷電價、防竊電、信息儲存和處理等功能需求。產(chǎn)品功能的不斷升級，也對廠商提出了更高的要求：一方面要精通電路、結(jié)構(gòu)等硬件設計，另一方面要具備軟件開發(fā)能力，并具有精益生產(chǎn)的制造實力。
智能電表是智能電力數(shù)據(jù)采集的重要基礎設備，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，屬于AMI系統(tǒng)的重要組成部分，承擔著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營效率、促進節(jié)能減排，增強電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2、智能電表市場的需求變動情況
我國智能電表行業(yè)市場主要需求來自國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬網(wǎng)省公司的集中招標采購。其中國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域覆蓋我國26個省（自治區(qū)、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域覆蓋5個省區(qū)（廣東、海南、廣西、貴州、云南），并與中國香港、中國澳門地區(qū)以及東南亞國家的電網(wǎng)相聯(lián)，供電面積約100萬平方公里，供電人口約2.54億人。
自“堅強智能電網(wǎng)”計劃啟動以來，我國智能電表招標數(shù)量的變化基本可分為三個階段：
第一階段，2014年以前，隨著第一輪智能電表改造開始實施，智能電表的市場需求迅速上升，為智能電表行業(yè)快速發(fā)展時期，這一階段的通信產(chǎn)品主要以窄帶電力線載波通信產(chǎn)品為主；
第二階段，2015年至2017年，隨著智能電表改造的進行，國家電網(wǎng)智能電表的用戶覆蓋率全面提升，智能電表需求逐漸趨于飽和，智能電表招標量開始逐年下降，并于2017年達到低谷，進入行業(yè)調(diào)整期；
第三階段，2018年以后，隨著“堅強智能電網(wǎng)”計劃進入引領(lǐng)提升階段，國家電網(wǎng)啟動新一輪改造，開始對寬帶電力線載波通信產(chǎn)品進行招標，同時存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動了智能電表市場需求的又一輪回升。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響減弱后招標量又重新回升。
自2009年國家電網(wǎng)對智能電能表設備統(tǒng)一招標以來，累計招標金額1,567億元。南方電網(wǎng)方面，為按時完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南方電網(wǎng)在2016年至2017年持續(xù)推動智能電表的招標，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設，招標總額有所下降。2019年起，同樣受存量電表更換影響，
需求回升，加之在上半年各網(wǎng)省獨立招標后，南方電網(wǎng)于下半年又恢復并進行了兩次總部集中招標，使得當年招標總額大幅提升。2020年，受疫情影響電表鋪設進度放緩，招標額再次下調(diào)，至2021年影響消除后又恢復至2018年以前水平?？梢姡陙硎苷袠苏呒巴獠凯h(huán)境影響，南方電網(wǎng)對智能電表的需求波動幅度較大。但是，經(jīng)過多年的物資采購實踐，南方電網(wǎng)已逐步形成了一套完善的管理、運營體系，在招標政策未發(fā)生重大變化的情況下，未來南方電網(wǎng)的需求釋放將趨于平穩(wěn)。
3、智能電表產(chǎn)品的發(fā)展方向
基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅(qū)動力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設計方案》，借鑒IR46標準設計理念，采用雙芯模組設計方案，研究新一代智能電表技術(shù)。
2020年8月，國家電網(wǎng)發(fā)布了在設計上完全遵照IR46標準并采用模組化設計、下一代智能物聯(lián)表所適用的《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，并于同年開啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點。
國家電網(wǎng)目前招標的2020版標準的智能電表在設計上已經(jīng)逐步向IR46標準靠攏，完全基于IR46標準設計的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢。
未來，隨著符合IR46標準的新型智能電表技術(shù)規(guī)范的落地以及產(chǎn)品檢驗和批量招標工作的有序推進，單位價值更高的智能物聯(lián)表的招標占比將快速提升，我國智能電表的市場空間有望進一步擴大。
4、行業(yè)面臨的發(fā)展機遇
（1）新型電力系統(tǒng)建設帶動智能電表終端需求
2021年3月，中央財經(jīng)委員會第九次會議指出，“十四五”是碳達峰的關(guān)鍵期、窗口期，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
2021年4月，國家電網(wǎng)發(fā)布《國家電網(wǎng)公司具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃》，規(guī)劃的設計思路緊密圍繞實現(xiàn)雙碳目標和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，規(guī)劃建設能源互聯(lián)網(wǎng)，一是堅強網(wǎng)架為平臺，促進多能互補，多元互動，確保能源安全供應，二是通過電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提升處理、應用安全等能力，推動智能電力向智慧電網(wǎng)升級。
2021年11月，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，南方電網(wǎng)的電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6,700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。作為新型電力系統(tǒng)建設的重要感知設備，原有智能電表與采集系統(tǒng)難以滿足用戶側(cè)多元化互動需求。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結(jié)構(gòu)上可實現(xiàn)模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實時監(jiān)測、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。新型電力系統(tǒng)建設為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊市場空間。
?。?）新標準實施推動智能電表的規(guī)模更換及單價提升
2020年以來，國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)陸續(xù)發(fā)布新版智能電表標準，向IR46標準靠攏，進入新一代智能電表時代。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結(jié)構(gòu)上可實現(xiàn)模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實時監(jiān)測、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。
隨著國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)實施新標準，有望推動產(chǎn)品技術(shù)的升級和存量電能表的大規(guī)模輪換。以國家電網(wǎng)為例，2021年度，國家電網(wǎng)電能表的招標總量為6,674萬只，同比增長28.19%；國家電網(wǎng)2021年第二批2級單相智能電表和1級三相智能電表均價分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）新標準智能電表助力新型電力系統(tǒng)建設
作為新型電力系統(tǒng)建設的重要感知設備，原有智能電表與采集系統(tǒng)難以滿足用戶側(cè)多元化互動需求。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結(jié)構(gòu)上可實現(xiàn)模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實時監(jiān)測、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。新型電力系統(tǒng)建設為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊市場空間。
?。?）國內(nèi)智能電表新標準實施，推動智能電表的規(guī)模更換及單價提升
國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)新標準的實施有望推動產(chǎn)品技術(shù)的升級和存量電能表的大規(guī)模輪換。以國家電網(wǎng)為例，2021年度，國家電網(wǎng)電能表的招標總量為6,674.01萬只，同比增長28.18%；國家電網(wǎng)2021年第二批2級單相智能電表和1級三相智能電表均價分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
（3）智能電表的應用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛
隨著新一代智能電表的推出，以及通信技術(shù)的發(fā)展，智能電表的應用領(lǐng)域?qū)訌V泛，除了國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)大量采購以外，商業(yè)地產(chǎn)、市政建筑、學校、醫(yī)院、工業(yè)、精密制造、交通基礎設施等各行業(yè)，都有一定的應用。而且當前的分布式電源、充電樁等熱點領(lǐng)域，都需要相關(guān)的智能電表技術(shù)支持。因此，未來國內(nèi)智能電表企業(yè)可以在智能工業(yè)用電、智能建筑用電、智能商業(yè)用電、智能居民用電等各種細分市場上向更專業(yè)、更經(jīng)濟的智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案的方向發(fā)展。
?。?）行業(yè)集中度有望提升
為降低投標人履約風險，國家電網(wǎng)招標實行中標總量限額控制，因而各企業(yè)中標情況相對分散。
從國家電網(wǎng)智能電表2015年第2批招標以來投標企業(yè)及中標企業(yè)變化情況看，投標企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，從2015年第2批投標的118家下降到2021年第2批的99家，中標企業(yè)數(shù)量整體保持平穩(wěn)，2015年以來每批次中標企業(yè)家數(shù)多數(shù)在50-60家之間。整體來看，目前國內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。新一代智能電表對產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，部分研發(fā)能力弱、資金規(guī)模小的企業(yè)將會逐步退出智能電表市場，未來行業(yè)市場集中度預計會進一步提升。
?。?）出口訂單有望迎來增長
近年來，全球經(jīng)濟發(fā)展、能源價格上漲、能源安全威脅和全球氣候變暖帶來的壓力都是促進智能電力相關(guān)設備需求增長的因素。各國智能電力建設推動全球智能用電產(chǎn)品市場需求的增長。在智能用電產(chǎn)品市場需求提升、以及我國“一帶一路”政策實施的背景下，我國智能電表產(chǎn)品的出口規(guī)模有望迎來較快增長。
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